Nos services
Portefeuilles sur mesure
Les clients de Palos proviennent de différents horizons et nombre d'entre eux ont des objectifs d'investissement uniques. Nos gestionnaires de portefeuille travailleront avec vous pour s'assurer que vos besoins et vos préoccupations demeurent toujours notre priorité.
Frais compétitifs
Les frais de gestion sont calculés en pourcentage des actifs sous gestion et nous ne percevons aucune commission de vente. Cela garantit que nos intérêts sont en phase et que nous continuons de mettre l’accent sur la protection et la croissance de votre patrimoine.
Communication et transparence
Il est important de vous tenir au courant. Nous fournissons des relevés de compte mensuels ou trimestriels; si vous souhaitez des mises à jour plus fréquentes, nous répondrons à vos volontés.
Comptes d’entreprise
Un grand nombre de nos clients sont des propriétaires d’entreprise, des professionnels et des entrepreneurs. Pour nos entreprises clientes, nous disposons de l’expertise nécessaire pour gérer des objectifs de placement précis ou des besoins uniques comme les transferts en devises et les transferts de fonds.
Gestion des risques
S'il y a une chose que nous comprenons, c'est le risque. Nos gestionnaires de portefeuille sont des professionnels expérimentés qui comprennent les marchés. La gestion des risques et la mise en œuvre de stratégies défensives sont pour nous une seconde nature.
Investissement socialement responsable
Les gestionnaires de portefeuille sont reconnus par les organismes de réglementation pour leurs diplômes et leur expérience confirmée dans le secteur des placements. En tant que fiduciaires, nous sommes liés par les principes de l'obligation fiduciaire, qui consiste à toujours agir avec soin, honnêteté et dans le meilleur intérêt de nos clients.
